บริษัท จีน Huawei และ Cambrincon เริ่มเพิ่มการผลิตเครื่องเร่งความเร็ว AI ใน Fab จีนตาม JP Morgan (โดย @RWANG07) และ การทำให้เป็นกึ่ง– หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนจีนจะได้รับมากกว่าหนึ่งล้านในประเทศและผลิตเครื่องเร่งความเร็ว AI ในปี 2569 จากทั้งสอง บริษัท นี้ นี่ไม่เพียงพอที่จะกำจัด Nvidia GPU ในสาธารณรัฐประชาชน แต่มันจะเป็นก้าวสำคัญในการเป็นตัวตนของ AI
อย่างไรก็ตามมันจะกลับกลายเป็นว่าอุตสาหกรรมจีนสามารถผลิตเครื่องเร่งความเร็ว AI หลายล้านเครื่องได้หรือไม่เพราะดูเหมือนว่ามีคอขวดหลักสองตัวคือความจุ FAB ขั้นสูงของเซมิคอนดักเตอร์และการส่งมอบหน่วยความจำ HBM นอกจากนี้มันจะกลับกลายเป็นว่าโปรเซสเซอร์เหล่านี้สามารถให้ประสิทธิภาพที่เพียงพอสำหรับอุตสาหกรรมจีน AI หรือไม่
ไม่เคย TSMC อีกต่อไปสำหรับ บริษัท AI จีน (ดีเกือบ)
แม้ว่าจะเชื่อกันอย่างกว้างขวางว่าหัวเว่ยผลิตส่วนสำคัญของเครื่องเร่งความเร็ว 910b ใน Fabs ในการเปลี่ยนรูปแบบของการผลิตระหว่างประเทศในประเทศจีน แต่ บริษัท ได้ใช้เชลล์เพื่อสั่งซื้อด้วย TSMC และโกงโลกที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อสร้างซิลิโคน 910B
ในความเป็นจริงนักพัฒนาชาวจีนทุกคน AI Acelerators จาก Cambricon Illuvatar Corex หลังจาก Biren และ Enflame-Albo ใช้หรือใช้บริการ TSMC ต่อไป อย่างไรก็ตามมีเพียงหัวเว่ยเท่านั้นที่จะโกง TSMC และมีโปรเซสเซอร์ปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สร้างขึ้นในไต้หวันแม้ว่าเขาจะอยู่ในรายชื่อหน่วยของกระทรวงการค้าของสหรัฐอเมริกาซึ่งห้าม TSMC (และ บริษัท อื่น ๆ ) ของความร่วมมือกับยักษ์ใหญ่จีน
เนื่องจากรายชื่อ Black ของ Huawei ในปี 2020 ซึ่งบังคับให้ บริษัท ได้รับใบอนุญาตส่งออกจากรัฐบาลสหรัฐฯในการจัดส่งอุปกรณ์ใด ๆ ที่มีเทคโนโลยีอเมริกันให้กับ บริษัท รัฐบาลสหรัฐฯได้วางผู้สร้างชาวจีนจำนวนมาก AI Aclelers และ CPU ในรายชื่อ บริษัท เป็นผลให้มีเพียงไม่กี่ บริษัท จากสาธารณรัฐประชาชนเท่านั้นที่สามารถใช้บริการของ TSMC รวมถึงเทคโนโลยีกระบวนการที่ซับซ้อนมากขึ้นหรือน้อยลง ผู้ที่ยังคงสามารถทำงานร่วมกับ TSMC ได้ในขณะนี้สร้างโครงการที่เรียบง่าย (ทรานซิสเตอร์มากถึง 30 พันล้านทรานซิสเตอร์ในโหนดการผลิตในการจำแนกประเภท 16 นาโนเมตร) ซึ่งเต็มไปด้วยซัพพลายเออร์ OSAT ที่เชื่อถือได้กำกับระบบพื้นฐาน
เวลาเข้าสู่ SMIC
ในขณะที่ SMIC เห็นได้ชัดว่าไม่ได้ผลิตเครื่องเร่งความเร็วปัญญาประดิษฐ์สำหรับหัวเว่ยจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ บริษัท ได้สร้าง Hisilicon Kirin 9000s และชิประบบที่คล้ายกัน (SOC) สำหรับสมาร์ทโฟน สิ่งนี้ไม่เพียง แต่ช่วยให้หัวเว่ยกลับสู่ตลาดสมาร์ทโฟนระดับสูงโดยไม่ต้องใช้โปรเซสเซอร์และรุ่นที่ จำกัด จาก Qualcomm แต่ยังเปิดใช้งาน SMIC ในการขัดเทคโนโลยีการผลิตระดับ 7NM (หรือที่เรียกว่า N+2) จำได้ว่า Kirin 9000s มีขนาดเมทริกซ์ประมาณ 107 มม.2ในขณะที่ AI Accelerator Ascend 910b มีขนาดเมทริกซ์ 665 มม.2มันสมเหตุสมผลที่จะทำความสะอาดปมกับคนแรก
ทั้งคู่ การทำให้เป็นกึ่ง และนักวิเคราะห์ของ Lennart Heim จะประเมินว่า Huawei ซื้อประมาณ 3 ล้าน Ascend 910b จาก TSMC ในปี 2024 ซึ่งเพียงพอที่จะรวมตัวกันประมาณ 1.4 ถึง 1.5 ล้าน 910C เส้นประสาท (NPU) ที่ใช้สอง Astend 910B 1.5 ล้าน Ascender 910C NPU นั้นเพียงพอสำหรับ Huawei ที่จะดำเนินการจัดเตรียมศูนย์ข้อมูล AI ของตัวเองต่อไปด้วยตัวเร่งความเร็วภายใน AI และอาจมอบให้กับบุคคลที่สาม
การทำให้เป็นกึ่ง เขาเชื่อว่าหัวเว่ยจะหมดซิลิคอนแล้ว แต่หุ้นส่วนของเขาก็เริ่มเพิ่มการผลิต Ascend 910b (หรืออะไรก็ตามที่เรียกว่า) ในไตรมาสที่สามของปี 2024 ค่อยๆเพิ่มการผลิตให้กับผู้ที่ถูกกล่าวหาหลายแสนคนในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 การทำให้เป็นกึ่ง–
ดูเหมือนว่า SMIC มีความคืบหน้าด้วยเทคโนโลยีการผลิต 7NM และตอนนี้สามารถผลิตการตายได้อย่างมีนัยสำคัญ นักวิเคราะห์ประเมินว่ามีเพียง 20,000 เวเฟอร์เริ่มต้น (WSPM) อาจอนุญาตให้มีการผลิตหลายล้านระบบต่อปี คาดการณ์ว่ากำลังการผลิต SMIC ทั้งหมดสำหรับโหนดขั้นสูงจะถึง 45,000 วาฟเฟิลต่อเดือนภายในสิ้นปี 2568 ขยายไปถึง 60,000 ถึง 2026 และ 80,000 ถึง 2027
แน่นอนว่าผลผลิต SMIC ในชั้นเรียน 7nm ยังคงต่ำกว่า TSMC โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของระบบขนาดใหญ่เช่น ASCAND NPU อย่างไรก็ตามหาก SMIC มอบหมาย 50% ของการผลิตให้ Ascend แม้จะต่ำกว่า 50% ของผลการดำเนินงาน Huawei จะได้รับผู้ใหญ่มากกว่า 5 ล้านคน 910B ในไตรมาสที่ 4 ปี 2026 การทำให้เป็นกึ่ง– คำถามที่สำคัญที่สุดคือหรือแม้กระทั่ง 2.25 ล้าน Ascender 910C โปรเซสเซอร์ก็เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการด้านประสิทธิภาพของ AI เมื่อสิ้นสุดปี 2569
Smic มีคอขวด
JP Morgan ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมมากขึ้นโดยมีการคาดการณ์เกี่ยวกับการผลิตเครื่องเร่งความเร็วของจีน AI โดยกล่าวว่า Huawei จะได้รับ 600 – 650,000 กับ 700 มม.2-บุคคล “ตายจากผู้ผลิตในท้องถิ่น (ซึ่งอาจรวมถึง SMIC และอาจจะเป็น Huawei Fab แม้ว่าจะไม่น่าเป็นไปได้ที่ Fab นี้จะดีพอที่จะผลิตระบบชั้นกลางในปีนี้) ในปีนี้และ 800-850,000 dystrays ในปี 2026
เราไม่ทราบขนาดของเมทริกซ์ที่เพิ่มขึ้นของ 910b ที่ผลิตใน SMIC แต่มีแนวโน้มว่ามันจะใหญ่กว่าโปรเซสเซอร์เดียวกันที่ทำใน TSMC อาจเกือบ 700 มม.2ดังนั้นการประมาณการของ JP Morgan ควรคล้ายกับ NPU จริงซึ่ง Huawei จะได้รับ นักวิเคราะห์ยังคาดการณ์ว่า Cambricon สามารถรับระบบ SMIC ขนาดใหญ่ 25-30,000 ระบบในปีนี้ 300-350,000 ในปี 2026 และ 450-480,000 ในปี 2027 ควรจำไว้ว่าการประมาณการปัจจุบันของหน่วยสะท้อนการผลิตในระดับของค่าธรรมเนียมวาฟเฟิล
JP Morgan ดูเหมือนจะระมัดระวังมากเกี่ยวกับผลลัพธ์ของ SMIC โดยทั่วไป นักวิเคราะห์จาก บริษัท กล่าวว่าการเริ่มต้นของวาฟเฟิลในการทำชิปให้เสร็จใช้เวลาประมาณหกเดือนรวมถึงสองเดือนสำหรับการพับบรรจุภัณฑ์และโมดูลดังนั้นการผลิต Ascend 910C ครอบครอง SMIC
การพูดในบริบทสำหรับโหนดคลาส TSMC 7NM (เช่น N7, N7+, N6) เวลาทั่วไปของค่าธรรมเนียมรอบจากการเริ่มต้นของแผ่นจานไปยังวาฟเฟิลที่ผ่านการประมวลผลเสร็จสิ้น 90 ถึง 100 วันขึ้นอยู่กับปัจจัยเช่นความซับซ้อนของกระบวนการและลำดับความสำคัญของลูกค้า ในกรณีของบรรจุภัณฑ์ Cowos-S ขั้นสูงเวลาส่งมอบอยู่ระหว่าง 30 ถึง 60 วันขึ้นอยู่กับความซับซ้อน
วงจรการผลิต SMIC ในโหนดระดับ 7nm นั้นมีความยาวประมาณสองเท่าของ TSMC เนื่องจากการพึ่งพาการพิมพ์หินโดยเฉพาะสำหรับ DUV ที่มีขนาดใหญ่หลายครั้ง เทคโนโลยีขั้นตอน N7 และ N7P TSMC ยังใช้การพิมพ์หิน DUV (มีเพียง N7+ และ N6 เท่านั้นที่มี EUV ทำให้พวกเขาสามารถทำให้เลเยอร์วิกฤตง่ายขึ้นและลดขั้นตอนทั่วไปของกระบวนการ) แต่วัฏจักรของพวกเขาไม่นานนัก บางที SMIC มีคลาส Twinscan NXT น้อยกว่า: 1980i หรือ NXT: 2000i เครื่องมือ litho มากกว่า TSMC ซึ่งสร้างคอขวดหลักสำหรับระบบขนาดใหญ่เช่น Ascend 910b และอาจจะมีประสิทธิภาพน้อยกว่า (เช่นเครื่องมือช้าลงอัตโนมัติน้อยกว่า) นอกจากนี้ยังไม่ชัดเจนว่า SMIC มีบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงภายในไม่ว่าจะต้องหันไปหา บริษัท ต่าง ๆ เช่น JCET เพื่อประกอบโมดูล Ascend 910C อย่างเต็มที่
หากการประเมิน JP Morgana นั้นถูกต้องและ Smic/Huawei มี butlicks fa fa ที่จริงจังสำหรับเทคโนโลยีการผลิตระดับ 7nm และระบบขนาดใหญ่แล้ว FAP UP อาจเป็นปัญหาโดยไม่ต้องเข้าถึง SMIC) หรือ NXT: 2000i (เครื่องมือ จำกัด สำหรับจีน)
เนื่องจาก Huawei รู้อย่างชัดเจนว่าความสามารถของ SMIC อาจไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการสำหรับโปรเซสเซอร์แอปพลิเคชันมือถือโปรเซสเซอร์และปัญญาประดิษฐ์ บริษัท ในเวลาเดียวกันก็ลงทุนอย่างมากในโรงงานผลิตของตัวเอง เพื่อให้พวกเขาได้รับการอำนวยความสะดวกโดยการสร้าง Sicarrier ผู้ผลิตเครื่องมือ FAB ที่มีความทะเยอทะยานขนาดใหญ่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้ซื้อเครื่องมือ FAB Fab เพื่อติดตั้งที่ Fab (S) วิศวกรรมย้อนกลับและการก่อสร้างใน Sicarrier
หากโครงการ FAB Huawei ประสบความสำเร็จมันจะไม่เพียง แต่อนุญาตให้ บริษัท ควบคุมมากกว่าห่วงโซ่อุปทาน แต่อาจชะลอความสามารถของ SMIC สำหรับผู้ผลิตชิปจีนรายอื่นเช่น Cambricon อย่างไรก็ตามการสร้างห่วงโซ่อุปทานอุปกรณ์ Fab Fab ทั้งหมดอาจเป็นเรื่องยากเกินไปสำหรับ บริษัท เช่น Huawei เพราะแม้กระทั่งการสร้างระบบการพิมพ์หิน DUV ที่ซับซ้อนมันจะต้องทำซ้ำหลายอุตสาหกรรมไม่ใช่แค่เครื่องมือ ASML หรือ Nikon
หากไม่มีข้อ จำกัด สำหรับเครื่องมือ FAB ขั้นสูงสำหรับประเทศจีน บริษัท ต่าง ๆ เช่น Huawei และ Smic อาจพยายามดูแลความท้าทายในชั้นเรียน 7nm และอาจชั้นเรียน 5 นาโนเมตรและ 3nm ด้วยแนวทางของความแข็งแกร่งที่โหดร้ายเพียงแค่ซื้อเครื่องมือเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามแม้ว่า บริษัท เหล่านี้จะได้รับ NXT ASML จำนวนมาก: 1980DI สำหรับ Fabs ของพวกเขาพวกเขาจะยังคงต้องปรับปรุงเทคนิคเช่นการออกแบบสี่ครั้ง (SAQP) และบรรลุผลสำเร็จ
คอขวด HBM
แต่ถึงแม้ว่าการขาดเครื่องมือ FAB ขั้นสูงและกำลังการผลิตสำหรับโหนดที่มีความซับซ้อนเป็นสิ่งที่สามารถคาดหวังได้จากอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์จีน แต่ก็มีอีกอย่างหนึ่ง
การทำให้เป็นกึ่ง รายงานว่าเอาต์พุต AI Huawei Accelerator สามารถ จำกัด ได้ไม่เพียง แต่ความจุ FAB แต่ยังขาด HBM บริษัท ได้สร้างเสบียง HBM จำนวนมาก – ประมาณ 11.7 ล้านชิ้นโดยมี 7 ล้านชิ้นที่ส่งมาในเวลาเพียงหนึ่งเดือนโดยซัมซุงก่อนที่จะมีการ จำกัด การส่งออกชาวอเมริกันเกี่ยวกับการผลิต HBM2E (และขั้นสูง) ถูกบังคับใช้เมื่อสิ้นสุดปี 2567 NPU เหล่านี้เว้นแต่จะพบแหล่งข่าวใหม่
ซัพพลายเออร์ DRAM ระดับชาติหลักในประเทศจีน CXMT กำลังแข่งเพื่อพัฒนากำลังการผลิต HBM ของตัวเอง บริษัท ได้ใช้วิศวกรการลักลอบล่าสัตว์อุปกรณ์ต่างประเทศและกองทุนของรัฐบาลและตอนนี้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ DDR5 และในระยะแรกของ HBM อย่างไรก็ตามผลการดำเนินงานที่คาดการณ์ไว้ ~ 2.2 ล้าน HBM สแต็คในปี 2026 ให้บริการเพียงประมาณ 250,000 ถึง 400,000 ASCAND 910C แพ็คเกจซึ่งเล็กกว่า Huawei ที่ต้องการมาก ในขณะที่ CXMT กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วรวมถึงการเป็นหุ้นส่วนขั้นสูงของบรรจุภัณฑ์กับ JCET, microelectronics และ Xinksin ยังคงขาดขนาดและประสิทธิภาพของผู้นำระดับโลกเช่น Samsung และ SK Hynix
เป็นผลให้ Huawei และ บริษัท จีนอื่น ๆ สามารถพยายามลักลอบขน HBM ที่ผลิตโดยผู้นำตลาดไปยังประเทศเพื่อสร้างโปรเซสเซอร์ AI อย่างไรก็ตามด้วยข้อ จำกัด นี้อุตสาหกรรมอุปกรณ์ AI ของจีนอาจไม่สามารถขยายขนาดต่อไปได้เว้นแต่จะสามารถเอาชนะคอขวด HBM ได้
แล้วตัวเองมีอะไร?
ไม่ จำกัด ในการเข้าถึงเทคโนโลยีกระบวนการขั้นสูงและเสบียง HBM Nvidia สามารถผลิตโปรเซสเซอร์ AI ที่มีประสิทธิภาพสูงหลายล้านตัวสำหรับจีน ตราบใดที่ผลิตภัณฑ์ของตนเป็นไปตามข้อกำหนดของการควบคุมการส่งออกในสหรัฐอเมริกา บริษัท สามารถปฏิบัติต่อ GPU หลายล้านตัวขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาเป็นผล H20 ที่ค่อนข้างต่ำ
เนื่องจากทั้ง H20 และ B30A ดูเหมือนจะเป็นรุ่นที่ จำกัด ของ High -class H100 และ B300 การจัดหาโปรเซสเซอร์ Nvidia ดังกล่าวจึงอาจมี จำกัด เนื่องจาก บริษัท ต้องการขายโปรเซสเซอร์กราฟิกมากขึ้น ในอีกด้านหนึ่งซึ่งหมายความว่าลูกค้าที่อยู่ในประเทศจีนหรือ Nvidia สามารถรับกำลังการผลิตเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการคลาวด์ ในทางกลับกันหมายความว่ามีความต้องการโปรเซสเซอร์ AI ในสาธารณรัฐประชาชนซึ่งเป็นความต้องการที่ไม่พอใจสำหรับโปรเซสเซอร์ AI ในสาธารณรัฐประชาชนซึ่งเป็นตลาดที่สามารถแก้ไขได้โดย บริษัท ฮาร์ดแวร์ AI ในประเทศ
อย่างไรก็ตามข่าวลือเมื่อเร็ว ๆ นี้ชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลจีนต้องการให้ บริษัท จีนซื้ออุปกรณ์ AI ในประเทศเพื่อเสริมสร้างอุตสาหกรรมระดับชาติ หากจีนสารภาพจุดประสงค์ของความพอเพียงของอุปกรณ์ AI มันสามารถใช้วิธีการของความแข็งแกร่งที่โหดร้ายสำหรับการผลิตอุปกรณ์ Ai-Zarównoที่คำนวณได้เช่นเดียวกับความทรงจำและทำให้พวกเขาโดยไม่คำนึงถึงพืชและค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามด้วยความไม่แน่นอนด้วยความจุ FAB ขั้นสูงและการส่งมอบ HBM กลยุทธ์นี้อาจไม่ทำงาน
นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคอื่น ๆ เช่นระบบนิเวศที่กระจัดกระจายและความแพร่หลายของสแต็กซอฟต์แวร์ Miracle Nvidia ซึ่งอาจป้องกันไม่ให้จีนไม่เพียงพอในแง่ของฮาร์ดแวร์ AI และซอฟต์แวร์ในอนาคตที่คาดการณ์ได้